L'alliance Patrimmofi

L’Alliance Patrimmofi : des services pour mieux accompagner
vos clients et votre développement

• Un seul point d’entrée pour tous vos besoins

Nous connaissons par expérience les besoins des CGP : la focalisation constante sur le suivi des clients pour leur apporter les solutions adéquates dans la gestion de leur patrimoine, qui nécessite une relation de proximité, dynamique, durable et simple. Nous mettons à disposition une assistance sur mesure et un interlocuteur unique, qui s’adapte à votre rythme et à vos besoins, pour bénéficier d’un dispositif complet d’accompagnement, administratif, technique ou commercial : Middle et backoffice, gestion des dossiers, GED (Gestion électronique des Documents), relations avec les fournisseurs, etc.

• L’accès à toute l’offre du marché

Pour exercer votre mission de conseil auprès de vos clients, il faut que vous puissiez sélectionner les solutions correspondant le mieux à leurs profils et leurs stratégies. Accéder à toute l’offre produits du marché est indispensable, c’est possible avec l’Alliance Patrimmofi grâce à son architecture totalement ouverte. Vos clients peuvent bénéficier de toutes les solutions disponibles.
Les membres de l’Alliance peuvent sélectionner des meilleurs produits sur le marché, au moment opportun, sans engagement de collecte, condition essentielle pour préserver l’indépendance du conseil. De plus chaque CGP Partenaire est libre de demander à tout moment le référencement d’un produit financier, immobilier ou d’un service, ce qui lui permet si nécessaire d’intégrer tous ses partenaires habituels (fournisseurs bancaires, assureurs, immobilier, …).

• Un accompagnement dans le respect de la conformité règlementaire

L’environnement légal et règlementaire de notre métier est en constante évolution et s’alourdit. Nous vous accompagnons à l’aide de spécialistes pour que vous ayez « l’esprit tranquille » sur le respect de la conformité réglementaire régissant l’exercice de votre activité professionnelle.
Nous vous fournissons les documents, les procédures règlementaires applicables et les moyens techniques, que nous mettons à jour en fonction des évolutions émanant de nos autorités de tutelle ou du législateur.

• La disponibilité permanente d’experts en ingénierie patrimoniale

La maitrise technique -le droit civil, la fiscalité et la finance- est primordiale dans le conseil patrimonial. Patrimmofi vous renforce dans cette démarche grâce à l’intervention, à votre demande, de nos experts patrimoniaux, pour affiner et valider les recommandations faites à vos clients. Suivant la complexité de vos problématiques, nous pouvons également faire appel à notre service d’ingénierie patrimoniale externe dédié, pour échanger, construire et apporter les solutions adaptées aux besoins de vos clients, les réponses aux questions juridiques et fiscales, l’élaboration d’études patrimoniales sur mesure, l’accompagnement en rendez-vous clientèle si vous le souhaitez, ...

• Formation professionnelle, à la carte

Exercer le métier de conseil en gestion de patrimoine nécessite l’obtention d’habilitations et la validation d’obligations professionnelles qui ne cessent de croitre, notamment en matière de formation annuelle.
Patrimmofi met à disposition de tous les membres de l’Alliance les formations obligatoires validantes mais également nécessaires au suivi de l’évolution de l’offre, afin que vous soyez toujours en règle par rapport aux exigences liées à l’activité de CGP et à jour dans le conseil opérationnel.

• Des outils pour améliorer le suivi de vos clients,
  et de l’organisation de votre cabinet

Afin de vous apporter un soutien organisationnel en respectant vos obligations réglementaires, Patrimmofi vous offre un outil unique de suivi de votre portefeuille clients capable de générer de nombreux documents en quelques clics, dont l’efficacité et l’intuitivité d’utilisation vous faciliteront l’accès à l’ensemble des données de vos clients.
Les membres de l’Alliance disposent également d’une base documentaire en ligne contenant la totalité des documents commerciaux et contractuels des produits et services disponibles.
Vous avez de surcroit accès à une bibliothèque patrimoniale en ligne, ainsi qu’à divers calculateurs et simulateurs afin que vous puissiez travailler de manière optimisée et rigoureuse.